表面活性剂行业发展现状

表面活性剂行业发展现状 表面活性剂属精细化工行业,精细化工行业技术密集程度高、产品种类多、附值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。我国表面活性剂产业的...

表面活性剂行业发展现状

表面活性剂属精细化工行业,精细化工行业技术密集程度高、产品种类多、附值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。我国表面活性剂产业的发展和我国精细化工行业整体的发展相似,均为起步较晚,但是发展较快。

01

产业发展现状

目前特种表面活性剂行业下游应用非常广泛,涉及国民经济的各个领域,如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、石油、汽车工业等,并正扩展到各高新技术领域,为新材料、生物、能源、信息等高新技术行业提供了有力支撑。国内表面活性剂已建立了一定的产业规模,大品种表面活性剂的生产能力有较大的提高,可以满足国内的基本需求,并可以出口部分产品到国际市场。技术方面,基本的工艺技术和装置都较成熟,主要原料的质量和供应都较稳定,为表面活性剂行业的多元化发展提供了最基本的保障。但是小品种、技术含量高、产品质量高以及具有特殊功能的特种表面活性剂新品种仍然不足,自主创新能力有待提高,尤其在特种表面活性剂领域,大量关键技术仍然依靠引进,与发达国家相比存在较大差距。

绿色表面活性剂技术和产品发展较快,有些已处于国际先进水平。随着人们对环境、安全、健康的持续关注,以可再生资源为原料生产新型绿色表面活性剂成为近年来表面活性剂研究、开发和工业化的热点,其品种及衍生物的系列化,可满足不同领域的需求。表面活性剂绿色化进程中,不仅注重原料的绿色化,而且在制备工艺、应用过程、产品的人体和环境友好绿色化方面也做了很多开拓性工作。

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市场发展现状

表面活性剂功能性小品种开发、发展很快,但品种、数量与世界发达国家相比仍有较大差距。表面活性剂功能化是其另一个主要发展方向,我们国家在相关政策规划中也进行了导向性推动,并得到了行业的普遍认同。国内各研究机构、高等院校、公司在这方面进行了大量的工作,取得了一批可喜的成果,随着科学技术和国内生产装置的发展,在原有大品种外,近年来,也发展了一些功能性小品种。如新结构、新功能的表面活性剂品种得以不断拓展,有些已工业化,有些处于中试试验和应用推广阶段,但自主创新技术成果的工程化与产业化成效不理想,功能型表面活性剂仍然短缺,总的品种数量与发达国家和工业需求还有很大的差距,仍需全行业共同努力、创新攻关,开发新品种,进而补差距,赶上发展,适应需求。

工业用表面活性剂也有飞速发展。近年来,在受表面活性剂自身发展压力和工业界对表面活性剂需求渴望的双重推动下,促使工业表面活性剂开发步伐加快,为表面活性剂的应用领域和市场开发拓展了新的舞台,如应用于建筑行业的聚羧酸型减水剂,应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂,在涂料、特种新材料、医药工业、食品工业等领域得到越来越多的应用。

03

产业技术现状

表面活性剂领域的标准提升、技术创新和识产权保护仍略显不足。我国表面活性剂行业经过近二十年的高速发展,已成为全球的生产大国,但行业装备在先进性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性,在产品质量标准提升、工艺本质安全、环境友好,节能降耗等方面仍有较大提升空间;行业自主创新能力不强,行业技术创新体系有待加强,知识产权法律保护作用较弱,技术流失扩散现象较为严重。通过不断加强行业基础建设,提高知识产权的保护工作,发挥三部分技术创新力量(生产企业的研发机构,行业所属专业性研究院所,高等院校的相关专业)的作用,是表面活性剂行业进一步发展的重要基础。

经过多年发展,国内非表面活性剂大众化产品的品种和质量已经与国际接轨,生产能力也属于世界前列,但在一些附加值高的,具有特殊功能的高端功能性产品方面与世界先进水平仍然有较大的差距。尤其是在个人护理、医疗保健、食品等行业,与欧美等发达国家还有不少差距,未来这部分市场将是特种表面活性剂的主要增长点。而传统的工业和日化用表面活性剂,由于国家对环保要求的升级以及客户需求的多样化,对环保、高效的特种表面活性剂需求也日益增大。

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产业政策现状

2021年2月22日发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,提出加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。2020年12月27日发布的《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》把表面活性剂,水处理剂,胶粘剂、密封胶、胶粘带,无机纤维、无机纳米材料生产,颜料包膜处理深加工列入全国鼓励外商投资产业目录第59条。

2020年12月20日印发的《长三角科技创新共同体建设发展规划》提出,在电子信息、生物医药、航空航天、高端装备、新材料、节能环保、海洋工程装备及高技术船舶等重点领域,建立跨区域、多模式的产业技术创新联盟,支持以企业为主体建立一批长三角产学研协同创新中心。

2020年11月3日提出,加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

2020年10月23日印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》的通知,提出的淘汰落后的工艺包括采用氨冷冻盐水的氯气液化工艺、用火直接加热的涂料用树脂生产工艺等,淘汰落后的装备包括敞开式离心机、多节钟罩的氯乙烯气柜等。

2020年10月23日发布了《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》,提出进一步放开石油、化工、电力、天然气等领域节能环保竞争性业务。

2020年6月12日印发的《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》提出,推进化工园区绿色安全发展;利用搬迁改造推动化工企业转型升级,对重点监管的高风险化学品、危险化工工艺和装备实施替代或低危化改造。鼓励企业建设数字化车间、智能化工厂,提升本质安全和污染治理水平,为企业转型升级赋能。

2020年2月26日,印发的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》,围绕着化工园区的安全风险管控、企业主体责任落实、基础支撑保障、安全监管能力等六方面的强化提出了具体的要求。

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对外依存度分析

表面活性剂在发达国家已经经历了很长的发展周期,在全球市场保持着一个较为稳定量,2020年全球表面活性剂市场达到427亿美元,市场总量将达到2,280.2万吨,2015-2022年期间的销量增长率将达到5.40%,销售额增长率将达到5.90%。随着高新技术产业的快速发展,将对表面活性剂品种的多元化和产量方面提出更大的需求,对企业研发创新实力及完善、稳定的生产体系提出了更高的要求,规模化、专业化、技术型企业的竞争力将进一步提高。截至2020年,中国非离子表活的产能达到231万吨左右。随着消费水平的不断提升和经济的发展,国内非离子表活需求也相应增加,但是国内市场处于供大于求的局面。近年来,国内表活出口业务快速增加,增速高于进口增速,净进口量呈现逐年递减的趋势。截至2020年,中国非离子表活进口量为20.08万吨,较2019年增加0.79万吨,增幅4.1%。截至2020年,中国非离子表活出口量为18.83万吨,较2019年增加3.07万吨,增幅19.5%。2016-2020年,中国非离子表活净进口量逐年递减,年复合下降率在38.7%左右,截至2020年,中国非离子表活净进口量仅为1.25万吨,较2016年下降85%,较2019年下降64%。在未来较长时期内,国内非离子表面活性剂特别是新型的表面活性剂的消费量仍将会保持较高的增长速度;同时,随着我国国内表面活性剂生产企业技术水平的提高和生产规模的不断扩大,我国表面活性剂产品的国际竞争力将进一步提高,将减少部分高端产品对国外的进口依赖,同时海外市场拓展增加,表活出口量有望继续增加,中国非离子表活预计会逐步向净出口过渡。

06

产业投资前景

2020年,全球表面活性剂市场达到427亿美元,市场总量将达到2,280.2万吨,2015-2022年期间的销量增长率将达到5.40%,销售额增长率将达到5.90%。从人均消费量来看,中国人均消费约合3.0kg/年,远低于北美约为9.5kg/年。亚洲地区市场的复合年增长率预计将达到6.5%,高于全球平均水平。我国表面活性剂工业已有相当大的生产规模,设备和技术已越来越接近国际水平,产品数量、种类和质量都有大幅度增长和提高。随着世界经济的发展以及科学技术领域的开拓,表面活性剂的发展更加迅猛,其应用领域也将从现有的传统领域向各高新技术与工业领域拓展,其在我国大体将呈以下发展趋势:

(一)特种、定制的表面活性剂市场逐步扩大:随着精细化工的发展,客户对表面活性剂的性能将提出更高要求和更多样化、具体化的需求,将促进表面活性剂行业走向更加专业化和定制化的发展方向,其主要体现在以下两个方面:特种功能性表面活性剂将会大力发展。例如含硅表面活性剂不仅具有耐高温、耐气候老化、无毒、无腐蚀及较高生理惰性等特点,还具有较高表面活性、乳化、分散、润湿、抗静电、消泡、稳泡等性能,是重要特殊表面活剂品种。如聚硅醚类表面活性剂,在不同温度范围内既可用作消泡剂,也可作稳泡剂,具有重要的应用价值。

随着下游客户需求的日益多样化,表面活性剂行业将逐渐出现定制化的发展趋势。目前,国内部分规模较大、技术领先的表面活性剂生产厂商已经开始根据客户的需求研发和定制具有不同功能特种表面活性剂产品,这对整个行业的技术和工艺提出了更高的要求,厂商必须能够根据客户订单,及时地调整生产流程,包括原料调度、人员配置、生产工艺等各方面,以满足客户日益增强的需求。

(二)新型表面活性剂的开发和应用:随着素有“工业味精”的表面活性剂被广泛应用于国民经济发展的各个领域以及国家对环境保护的日益重视,研究和开发温和、安全、高效的功能性和环境友好的新型表面活性剂成为近年来表面活性剂热点。未来市场表面活性剂的发展方向主要有以下几点:

绿色温和型表面活性剂。随着生活水平的提高和人类文明进步,人们对环境的保护和自身的健康越来越重视,人们趋向于使用既不污染环境又温和、安全的天然绿色产品,这就对表面活性剂的生物降解性、刺激性和生态毒性提出了更高的要求,以油脂、淀粉、松香和氨基酸等天然可再生资源为原料的绿色表面活性剂及其衍生物产品代表了新一代绿色表面活性剂剂的发展方向。

高分子表面活性剂。高分子表面活性剂是具表面活性功能的高分子化合物,被广泛应用作胶凝剂、减阻剂、增黏剂、分散剂、乳化剂、增溶剂、流平剂、增强剂、保湿剂、抗静电剂和纸张增强剂等产品,开发低廉、无毒、无污染和一剂多效是高分子表面活性剂的研究趋势。

元素型表面活性剂。由于氟、硅、磷和硼等元素的引入而赋予其更独特优异性能表面活剂,加入量少,表面张力超低,是一类特殊表面活性剂品种。随着国民经济的发展,对高性能表面活性剂的需求增加,其发展潜力巨大。

表面活性剂在各个新兴领域的应用也越来越成熟:近些年,表面活性剂在制药工业中应用越来越广泛,可用作药物载体、乳化剂、分散剂、润湿剂以及用作治疗药剂和杀菌消毒剂等;表面活性剂作为油田化学品广泛用于钻井、固井、采油、油气采集输送、三次采油和油田水处理等中,对于保证钻井安全、提高原油效率、油品质量、生产效率以及设备防护、降低采集输送成本和防止环境污染等方面起着重要作用。

(三)生产工艺改进、节能降耗将成为企业的重要课题:我国表面活性剂行业竞争较为充分,如果要在激烈的竞争中处于有利地位,需要加强以下两个方面:首先,尽可能提高反应过程中的转化率、选择性、并尽可能减少排放,这涉及反应线路的选取、高效催化剂的研制、工艺流程的确定以及反应器和单元操作设备的开发等;其次,需要不断降低单位生产成本、节能降耗以及提高副产物的综合利用。转自中金咨询

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